Zielkunden-Qualifizierung und Kontakt-Recherche

Zentraler Einstiegspunkt in die von xmiCRM verwalteten Kontakte ist die Kontaktliste. Hier können Kontakte nach vielfältigen Kriterien gesucht, gefiltert und sortiert werden. Auch für die Kontaktliste kann der Adhoc-Query-Builder eingesetzt werden. Ein Kontext-Menü erlaubt den unmittelbaren Zugriff auf verknüpfte Informationen und Attribute.

Kontaktlise
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Neben der Listendarstellung kann der Company-Tree für die strukturierte Darstellung eines Unternehmens und der damit verknüpften Kontakte verwendet werden. Neben der einfachen Baumstruktur "Firma nach Standorten" können auch hierarchiche Relationen von Kontakten innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisationseinheit (Divison) angezeigt werden.

Firmenansicht nach Standorten
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Kontakten lassen sich beliebig viele Funktionen / Verantwortungsbereiche zuweisen, um diese später effizient filtern zu können.

Zuweisung von Funktionsgruppen und Aufgabenbereichen zu Kontakten
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xmiCRM bietet mit der integrierten Kontakt-Web-Recherche ein effizientes Instrument, Kontakte schnell und verläßlich im Internet zu recherchieren und unmittelbar in das System zu importieren. Recherchestellen sind unter anderem vertrauenswürdige Seiten und sog. Social Networks im Web. Dabei prüft xmiCRM, ob dieser Kontakt bereits bekannt ist und markiert ihn in der Liste.

Kontakt-Recherche im Internet
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