Sales-Funnel / Sales-Pipeline

Der Sales-Funnel ist der standardisierte Report für eine sofortige Übersicht der aktuellen Vertriebssituation eines Mandanten bzw. einer Organisatoinseinheit in xmiCRM. Er zeigt, wie ein Trichter:

  • aus welchen laufenden Akquisitionen bzw. Kontaktanbahnungen neue Leads entstehen können
  • welche identifizierten Leads bekannt sind, aus denen qualifizierte Vertriebsprojekte entstehen können
  • welche qualifizierten Vertriebsprojekte bearbeitet werden, aus denen Aufträge entstehen können
  • welche Projekte beauftrag wurden.






1. Unternehmen in Akquisition

Auf Basis der Verknüpfung von Kalender und Kontakt-Manager ermittelt xmiCRM die Unternehmen, bei denen es zukünftige Aktivitäten gibt, und sei es nur eine Wiedervorlage bei einem Kontakt. Sie sehen hier auf einen Blick Ihre "vertriebliche Bugwelle" für einen definierten Zeitraum, bspw. die nächsten acht Wochen und können per Mausklick weitere KPIs zu jedem Unternehmen abrufen.



2. Leads bzw. Prospects

Diese Sektion zeigt alle Projekte der Kategorie "identifiziert" mit dem Zeitraum eines möglichen erwarteten Auftragseingangs und dem geschätzen Auftragsvolumen. png>

3. Vertriebsprojekte

Diese Sektion zeigt alle Projekte der Kategorien "Anforderungsdiskussion" bis "Zusage" mit dem Zeitraum eines möglichen erwarteten Auftragseingangs und dem geschätzen Auftragsvolumen.

4. Erteilte Aufträge

Diese Sektion zeigt alle erteilten Aufträge.


Die einzelnen Sektionen können nach definierten Kriterien gefiltert werden. Der gesamte Sales-Funnel kann einschließlich der Kontaktliste der Unternehmen in Akquisition und der Liste der Projekte "on Hold" komfortabel als Excel-Arbeitsmappe exportiert werden.


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