Akquise und Projekt-Identifizierung

Basierend auf der Zielmarkt-Qualifikation und Kontakt-Recherche beginnt in xmiCRM die Akquisition, in erster Linie die Unterstützung der telefonischen Ansprache der zielgenau recherchierten Kontaktpersonen. Die Funktionen Company-Tree und Aktivitäten-Übersicht sowie die Kontakt-Detail-Ansicht helfen hier, schnell einen Überblick über:

  • Struktur des Unternehmens
  • Position des Kontaktes in der fachlichen und disziplinarischen Hierarchie des Unternehmens
  • Frühere eigene Aktivitäten und Aktivitäten anderer Kollegen innerhalb des gesamten Konzerns oder Unternehmens
  • die gesamte bisherige Historie des Kontaktes mit allen eigenen Historieneinträgen und denen anderer Kollegen
  • das Beziehungsnetzwerk
  • dem Unternehmen bereits zugeordnete Projekte
  • dem Konzern, Unternehmen, Standort und Kontakt zugeordnete Dokumente


zu gewinnen. Dies ermöglicht die optimale Vorbereitung auf ein erstes oder auch weiteres Telefonat mit dem Ansprechpartner.

Aktivitätenübersicht über den gesamten Konzern
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Der Qualifikations-Assistent erlaubt zudem die optimale Vorbereitung auf ein fachliches Gespräch, indem themenbezogen mit weniges Mausklicks Fragen und Argumente zum adressierten Thema eingeblendet werden können.

Qualifikations-Assistent für Akquise-Telefonate
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Nach einem Telefonat, Informationsversand oder Besuchstermin wird der Bericht / die Gesprächsnotiz erfasst und daraus ein neuer Historieneintrag für den Kontakt erzeugt, der dann auch wieder von allen anderen Usern nachgelesen werden werden kann.

Erfassen einer Kontakt-Historie
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Der Marketing-Mail-Assistent erlaubt das Versenden einer individualisierten und themenbezogenen eMail basierend auf im System hinterlegten Vorlagen einschließlich aller verfügbaren Dateinanhänge. Auch diese Aktivität wird automatisch als Historienereignis des Kontaktes gespeichert. Zudem werden für spätere Auswertungen und Reports entsprechende Statistikwerte erzeugt.

Versenden einer Marketingmail
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Um nun den Kontakt mit der Person aufrechtzuerhalten kann mit ebenfalls wenigen Mausklicks ein Kalenderereignis des Typs Wiedervorlage erstellt werden, dass direkt mit dem Kontakt verknüpft ist. Damit wird für jeden anderen Benutzer transparent, dass hier ein zukünftiges Ereignis geplant ist und gleichermaßen kann der vereinbarte Wiederanruf auch nicht vergessen werden.

Der Salesfunnel von xmiCRM bildet einen vordefinierten Report für diese Akquise-Aktivitäten und stellt in der Sektion 1 alle Unternehmen dar, in denen zukünftige Aktivitäten, gleich ob Wiedervorlage, Telefontermin oder Besuchstermin eingetragen sind. Diese Informationen werden aus den im System bekannten zukünftigen Ereignissen, wie bspw. Wiedervorlagen erzeugt und bilden somit eine Liste aller Unternehmen, aus denen überhaupt potentiell neue Projekte akquiriert werden können.

Der Salesfunnel in xmiCRM
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