Dateien und Dokumente verwalten

Zu der 360-Grad-Sicht auf Markt, Kunden und Interessenten, zu einem dokumenteirten Business-Development- und Vertriebs-Prozess und zu Teamarbeit gehören selbstverständlich Dateien und Dokumente. xmiCRM beinhaltet ein mit den anderen Modulen vollständig integriertes und interagierendes Dokumenten-Management.


Datei-Typen und Volltext-Suche

Sie können belibige Dateien in xmiCRM verwalten, PDFs, Office-Dokumente, Bilder, Filme - was Sie benötigen. Text-Dateien, wie PDFs, Word- oder Excel-Datein können vollständig per Volltextsuche durchsucht werden. Sie werden überrascht sein, wie schnell das geht - meist unter einer Sekunde - auch wenn Sie xmiCRM schon tausende Dateien anvertraut haben. Sie finden alles in Bruchteilen von Sekunden.


Zuordnungs-Strukturen

Dateien und Dokumente sind in xmiCRM immer an andere Elemente geknüpft. Sie weisen Dateien immer diesen Elementen zu:

  • Konzernen (bspw. Unternehmenspräsentation, Jahresberichte, ...)
  • Firmen (bspw. Unternehmenspräsentation, Oranigramme, ...)
  • Standorten (bspw. Anfahrtsbeschreibungen, ...)
  • Kontakten (bspw. Qualifikationsprofile, Lebensläufe, ...)
  • Projekten (bspw. Kalkulationen, Präsentationen, Ausschreibungen, Pflichtenhefte, Angebote, Bestellungen, Verträge, ...)
  • Mandanten (bspw. Marketingdokumente, die mit Marketingmails aus xmiCRM versendet werden)
  • Mailings (Dateianhänge zu Mailings und Newslettern)



Automatische Pflege

Da Dokumente Elementen im System zugeordnet sind, werden diese auch automtisch gelöscht, sobald bspw. eine Firma gelöscht wird.


Berechtigungen

Das gesamte Rechtekonzept wirkt sich auf Dokumente aus. Sie können immer entscheiden, wer welches Dokument sehen darf.


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